Глобальний ринок двоколісних автомобілів величезний
Прогнозується, що ринок двоколісних транспортних засобів матиме сукупні річні темпи зростання на 8,7 відсотка до 2029 року, коли він досягне приблизно 218 мільярдів доларів. Хоча порівняно небагато двоколісних зараз електричні, незабаром це може змінитися (ілюстрація 1). В Індії, наприклад, лише близько 4 відсотків продажів двоколісних автомобілів у 2021 році були електричними. Однак ми прогнозуємо, що до 2030 року 30 відсотків двоколісних транспортних засобів будуть електричними.
У той час як Китай і країни, що розвиваються, зосереджені на менших, зазвичай орієнтованих на роботу або транспортування машинах, Північна Америка (за винятком Мексики) і Європа більш роздвоєні, з преміальними брендами, які продають продукти об’ємом понад 500 кубічних одиниць. Ці розкішні та високопродуктивні машини поширюються на сегменти важкої та надважкої ваги, які споживачі зазвичай купують для відпочинку та спорту. Багато відомих брендів у цих сегментах повільно представляли електричні версії своїх машин, хоча деякі нарешті розробляють свої перші електричні моделі. Новачки, які відчули можливість виходу на ринок у цих потенційно прибуткових сегментах, поки що лідирували. Однак надбавки до вартості та проблеми з запасом ходу, пов’язані з хімічним складом батареї та відсутністю масштабу закупівлі, створюють реальні перешкоди для перетворення завзятих високопродуктивних райдерів і райдерів на довгі дистанції.
Низький рівень електрифікації двоколісних транспортних засобів має серйозні наслідки для зміни клімату. У регіонах, де двоколісні є основним видом транспорту, вони споживають понад 50 відсотків загального обсягу бензину. Крім того, на ці транспортні засоби припадає від 5 до 10 відсотків CO2викиди. Оскільки все більше країн намагаються досягти цілей щодо нульового чистого викиду та зменшити забруднення в містах, крок до електрифікації двоколісних транспортних засобів може стати більш актуальним. Виходячи з досвіду ринку чотириколісних автомобілів, державні постанови, що підтримують електричні двоколісні автомобілі, можуть викликати значні зміни та потенційно стимулювати продажі. Китай, наприклад, лідирує у світі за темпами впровадження електромобілів (EV), оскільки його уряд рішуче підтримує поштовх до електрифікації.
Більший інтерес споживачів до електричних двоколісних
Традиційно рівень електрифікації був нижчим за 5 відсотків на всіх основних ринках двоколісних автомобілів через кілька перешкод. До них належать вищі витрати на придбання, нижча продуктивність порівняно з варіантами двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), обмежені варіанти продуктів від провідних компаній, а також відсутність фінансових і зарядних екосистем. Однак цей сегмент готовий до зриву, оскільки більшість цих проблем вирішується.
Завдяки значним удосконаленням технології акумуляторів, електричні двоколісні автомобілі більше не обмежені запасом ходу. Поточна щільність енергії літій-залізо-фосфатних (LFP) і нікель-марганцево-кобальтових (NMC) акумуляторів вже становить від 180 до 250 Вт-год/кг відповідно, що дозволяє забезпечити від 80 до 120 км на одному заряді. Крім того, у багатьох регіонах TCO електричних двоколісних транспортних засобів уже зрівнялася з транспортними засобами з ДВС, які незабаром стануть дешевшими за автомобілі з ДВС.
Витрати на акумулятори, які традиційно складали близько 35 відсотків вартості двоколісного транспортного засобу, значно падають, оскільки виробники досягають економії на масштабі та ефективності виробництва, а також загальний перехід до дешевших акумуляторів LFP.
Електричні двоколісні автомобілі виграють від регуляторних ініціатив, таких як споживчі субсидії в розмірі до 25 відсотків їхніх витрат, різке зростання цін на нафту та той факт, що традиційні субсидії на викопне паливо дедалі більше скасовуються в різних країнах. Загальна вартість власного використання електричних двоколісних автомобілів місцевого виробництва в таких країнах, як Індонезія, зараз досягла беззбитковості та має стати ще дешевшою, оскільки індустрія електромобілів продовжує розвиватися.
Очікування клієнтів щодо взаємодії значно змінилися після пандемії COVID-19. Колись автомобільні компанії конкурували між собою в інженерній майстерності. Нове поле битви включає в себе технологічний і багатий споживчий досвід, де наразі переважають електромобілі. Хоча молоді споживачі цінують надійну техніку, вони також вважають електромобілі продовженням свого способу життя. Головний виконавчий директор однієї компанії з електромобілів заявив, що його клієнти купують не просто автомобіль, вони купують квиток до нового способу життя. Конкуренція на цьому новому полі бою вимагає нової бізнес-моделі, яка зосереджена на регулярних продажах послуг і продуктів. Для початку OEM-виробникам двоколісних транспортних засобів доведеться запровадити гібридний канал продажів, який пропонує зручність онлайн-вибору продукту та отримання інформації, а також параметри налаштування та можливість офлайн-тест-драйвів для зміцнення довіри. Цей досвід має виходити за рамки продажів і залишатися з клієнтом протягом усього шляху володіння у формі виклику або по повітрю (OTA) діагностики стану автомобіля та оновлення продуктивності OTA, серед інших функцій.
Враховуючи ці попутні вітри, на ринок вийшло більше гравців, підвищивши доступність цих транспортних засобів для споживачів. У той час як традиційні постачальники виграли від цієї зміни ринку, місцеві зловмисники OEM досягли значного успіху завдяки своїй спритності та здатності розуміти своїх споживачів. У Китаї та Індії, зокрема, нові учасники показали винятково хороші результати, зосередившись на стратегіях лідерства за витратами.
Фактори успіху для ринку електричних двоколісних транспортних засобів
Вступ у простір електричних двоколісних транспортних засобів потребує перемикання для власників, яких часто мотивує простота використання, зручність і ціна, ніж хвилювання. Щоб виграти на цій арені, що швидко змінюється, ми визначили наступні параметри, які гравці на електричних двоколісних автомобілях повинні мати право, щоб виграти (Додаток 2).
